Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство госактивов объявляет о начале процесса открытых торгов 50% государственной доли в уставном капитале ООО «Uzsungwoo», 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Avto Climate Control» и 34,2% государственной доли в уставном капитале ООО «Uz truck and Bus Motors» (далее – Активы).

Консультантом по приватизации Агентства госактивов по данным Сделкам согласно отраслевому подходу выступает компания «Portfolio Investments» (далее – Консультант).

Краткая информация об Активах:

ООО «UZSUNGWOO» является одним из ведущих производителей металлических деталей для автомобильной промышленности на основе технологий штамповки и сварки, созданный в 2011 году в сотрудничестве с АО «Uzavtosanoat» и южнокорейскими компаниями Sungwoo Hitech Co Ltd. и I-Zone Co Ltd. Производственная площадь составляет 60 500 кв.м., работает более 1000 сотрудников, годовая мощность – 120 000 комплектов. В 2022 году на заводе внедрена уникальная для Центральной Азии и региона СНГ технология горячей штамповки. Сегодня компания поставляет запасные части для моделей Chevrolet Cobalt, Gentra, Tracker и Onix и наладила производственные процессы в соответствии с международными стандартами качества IATF 16949.

• Уставный фонд: 14 млн долларов США;
• Официальный сайт общества: www.uzsungwoo.uz.
• Адрес компании: Ферганская область, город Фергана, улица Аэропорт, дом 68

ООО «Avto Climate Control» было создано в 2010 году в сотрудничестве c АО «Узавтосаноат» и южнокорейской компанией ERAE CS LIMITED. Основная деятельность компании заключается в производстве систем отопления и охлаждения для автомобилей.

• Уставной фонд: 12 592,9 млн сум;
• Официальный сайт общества: www.uzcc.uz
• Адрес компании: Андижанская область, город Андижан, проспект Бабура, дом 73а

ООО «Uz Truck and Bus Motors» было основано в 2009 году и является предприятием, производящим грузовые автомобили и пассажирскую технику под брендами MAN и HOWO (Sinotruk) в регионе Центральной Азии. Модельный ряд грузовой техники составляет более 60 позиций, включая седельные тягачи, автосамосвалы, фургоны, спецтехнику, грузоподъемностью от 5 до 70 тонн, а также городские и междугородные автобусы.

• Уставной фонд: 32,8 млн евро;
• Официальный веб-сайт общества: www.uztbm.uz
• Адрес компании: Самаркандская область, Джамбайский район, улица Ташкент, дом 2

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации Активов осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц (далее – Участники).

Процесс торгов будет осуществляться в два этапа отдельно по каждому Активу, включая этапы Выражение заинтересованности (Expression of Interest) и сбора Обязывающих предложений (BO), на заключительном этапе претендентам необходимо внести гарантийный платеж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

Информация о данном этапе процесса продаж:

Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме заявки ( Expression of Interest ), включающую следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН и вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.

Заявки о выражении заинтересованности необходимо подать отдельно по каждому Активу (в соответствии со своими предпочтениями на узбекском, русском или английском языках) и отправить на электронный адрес munir.yakubov@piamg.uz до 23:59 (по ташкентскому времени) 15 апреля 2025 года.

В рамках данного этапа продаж Консультант распространяет инвестиционные тизеры с целью привлечения потенциальных инвесторов.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• Достаточность финансовых ресурсов для приобретения Актива.
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации и положительная деловая репутация;
• Соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

После завершения процесса приема заявок, Консультант в индивидуальном порядке проинформирует участников об организации следующего этапа процесса торгов посредством соответствующего письма (Process Letter).

Условия приобретения ООО «UZSUNGWOO» и ООО «Avto Climate Control»:

1. Сохранение основной деятельности Предприятия в течение не менее 10 лет. Соблюдение лицензионных соглашений на техническую поддержку с поставщиком, утвержденным компанией «General Motors» (США) - лицензиатом продукции, а также требований и связанных с ними ограничений, установленных в соглашении Главного Альянса по использованию технологического оборудования, относящегося к технологиям General Motors;
2. Сохранение в течение 2 лет имеющиеся рабочие места и численность работников на Предприятии (за исключением рабочих мест, освободившихся по естественным причинам), не уменьшать размер текущего фонда оплаты труда и не ухудшать условия не ухудшать условия коллективного договора.

В свою очередь, перед подачей обязывающих предложений с участниками торгов, прошедшими на этап подачи Обязывающих предложений (BO) по всем Активам, может быть подписано Соглашение об основных условиях приобретения Актива  (Term sheet).

Контактными лицами являются:

• Мунир Якубов, директор компании “Portfolio Investments”: munir.yakubov@piamg.uz, тел.: +998(90) 901-65-59;
• Талат Самандаров, Начальник управления Агентства госактивов: tender@davaktiv.uz, тел.: +998(71) 259-20-67.

С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап – подача Обязывающих предложений (BO), подписывается Соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к Виртуальной комнате данных (VDR), где хранятся информация о деятельности Активов и аналитические данные (Due-diligence), подготовленные Консультантом, и также предоставляется возможность посетить Активы и задать вопросы его органу управления.

Агентство госактивов предоставляет общественности дополнительную информацию о каждом этапе приватизационного процесса.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса реализации или отказываться от реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании "Portfolio Investments" в отношении реализации Активов, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и "Portfolio Investments" оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) вносить изменения в этапы процессов торгов;

(iii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и "Portfolio Investments" графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iv) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(v) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.